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Leo, una persona obsesiva y morbosa, vive en casa de María, una mujer mayor que él con la que tiene una relación sadomasoquista. El tío de Leo les mantiene a ambos, a él para que permanezca alejado de la familia y a ella porque es su amante. Pero Leo, en sus devaneos por la ciudad en busca de motivaciones fetichistas encuentra a Bilbao, una prostituta, a la que quiere incluir en su colección.
Una de las películas más provocadoras del cine español, elogiada por directores como Berlanga, Fassbinder o Marco Ferreri, donde temas hasta entonces tabúes como el sexo o el fetichismo, se tratan abiertamente. La obra maestra del cine alternativo español.
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