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Disco 1. Al Fin Solos: Dos músicos de la banda de un conservatorio (Fred Astaire y Burgess Meredith) compiten entre ellos para entrar a formar parte de la Orquesta de Artie Shaw. La rivalidad va creciendo a medida que se disputan la atención de su preciosa representante (Paulette Goddard).
Disco 2. El Arca de Oro: James Hamilton es un músico que toca la armónica con una banda que no tiene ni dinero para ensayar en un estudio y poder actuar en un programa de radio. Por esa razón tienen que hacerlo en el tejado de una pensión, donde vive la hija de la propietaria, que tiene robado el corazón de Jimmy.
Las cosas se complican cuando descubren que el magnate es uno de los sponsors del programa de radio en el que la banda sueña actuar.
Disco 3. Bodas Reales: Tom y Ellen Bowen son dos hermanos dedicados al baile cuyo número musical en Nueva York toca a su fin. Su agente les consigue una actuación en Londres coincidiendo con las fechas de la Boda Real. Tras un viaje en barco Ellen conoce a Lord John Brindale y Ton a Anne durante una de las pruebas para conseguir bailarinas. Los dos hermanos, aunque enamorados, sienten una enorme indecisión acerca de sus parejas. Con la boda Real como telón de fondo se resolverán las dudas.
Disco 4. Los Peligros de la Gloria: Terry Rooney se marcha a Hollywood, donde le ofrecen un contrato para hacer una película. Allí descubrimos los entresijos de cómo se moldea a los actores, de cómo se les maneja. Sin embargo, Terry no puede soportarlo y huye con su mujer, Riota. El productor de la película no presta importancia al hecho hasta que la película es estrenada y tiene un éxito absoluto. En poco tiempo, Terry se convierte en una estrella, pero eso también le traerá problemas, sobre todo en el plano personal.
Disco 5. Hasta que las Nubes Pasen: Jerone Kern es un compositor que lucha por triunfar hasta que recibe el consejo de no escribir pequeñas canciones, sino de pensar a lo grande. Siguiendo el consejo emprende una carrera que le lleva de éxito en éxito; casándose en el camino.
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