Peter Drummond (Robert H. Harris) ha sido el responsible de maquillaje y efectos especiales del Estudio de Hollywood durante 25 años. Cuando el estudio es vendido, se informa a Pete con brusquedad de que no van a necesitar más ni sus servicios ni sus últimas creaciones Frankenstein Adolescente y el Hombre Lobo Adolescente ya que el estudio se centrará solamente en producciones musicales.
Humillado, Pete decide vengarse de los responsables del estudio hipnotizando a dos actores (Gary Clarke y Gary Convey) para que crean que son auténticos monstruos, enseñándoles a asesinar y a infundir el terror, y adoptándoles como auténticos hijos de su genio..
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