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Llega a Holfestein un carruaje del que desciente Morpho, el criado sordomudo y contrahecho del Dr. Frankenstein. Pregunta en una taberna la dirección del castillo y se dirige allí para descargar su pesada carga.
Ya en el castillo, el Dr. Frankenstein prepara un complicadísimo laboratorio y da comienzo a sus infernales experimentos, infundiendo vida a su monstruo, quien rapta a una bailarina-cantante. Con la sangre de la raptada, Frankenstein, logra que vuelva a la vida el Conde Drácula, pero sometido a su dominio.
María joven y bellísima paciente del Dr. Steward, internada en su clínica psiquiátrica es atacada por Drácula, convirtiéndose también en vampiro. Los habitantes de la región están aterrados por la aparición de estos seres monstruosos y el aumento de personas atacadas por vampiros.
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