Un misterioso globo rojo persigue de una forma divertida a Simon por París. Su madre Suzanne trabaja en espectáculos poniendo voces a las marionetas, pero está completamente ocupada en su último show y decide contratar a Song Fang, una estudiante de cine de Taiwán, para que cuide y se encargue de Simon..
Disco 2. Los Extras:
El Globo Rojo (Le Ballon Rouger) (V.O. Subtitulado al español), Crin Blanca (Le Cheval Sauvage) (V.O. Subtitulado al español)





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