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Tras unos títulos de crédito en los que asistimos a una sucesión de planos de fetos humanos siameses acompañados por la música de Bernard Herrmann, la película se abre en medio de un concurso televisivo de cámara oculta, apropiadamente titulado Peeping Toms. Una atractiva modelo, Danielle Breton (Margott Kidder), hace de cebo fingiéndose ciega y entrando en un vestuario masculino donde se encuentra un muchacho de color, Philip Woode (Lisle Wilson).
Danielle comienza a desnudarse y Philip es puesto a prueba en sus tareas de mirón a través del objetivo indiscreto. Danielle y Philip coinciden en el plató del concurso y son obsequiados por parte del programa para compensar las molestias ?una cubertería para ella y una cena en un salón africano de Manhattan para él?. A la salida, ambos deciden compartir juntos la cena, únicamente interrumpida por la aparición ocasional de quien dice ser el ex marido de Danielle, Emil Breton (Bill Finley), y que pretende, sin éxito, llevársela consigo. Breton es expulsado del restaurante y la velada de la pareja concluye en el apartamento de la chica. Philip finge abandonar la vivienda para despistar a Breton que les ha seguido hasta allí. El ex marido cae en el engaño y se va del lugar. Philip regresa al apartamento de Danielle y ambos hacen el amor..
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