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Will Dormer (AL PACINO), un veterano detective de la policía de Los Angeles, viaja con su compañero Hap (MARTIN DONOVAN) a un pequeño pueblo de Alaska para investigar el inquietante asesinato de una adolescente.
Dormer y Hap se van acercando al principal sospechoso, el novelista Walter Finch (ROBIN WILLIAMS), que vive apartado del pueblo. Durante una tensa operación de vigilancia en una playa rocosa y envuelta en niebla, Finch se esfuma en la bruma, consiguiendo escabullirse de Dormer. De repente se oyen unos disparos y Hap cae muerto.
Mientras lucha por afrontar los sentimientos de culpa y remordimientos por la muerte de su compañero. Dormer se ve obligado a entrar en un juego psicológico dirigido por el brillante y malvado Finch.
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