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Darkly Noon, un joven de aspecto triste y desamparado, avanza tambaleándose entre los árboles de un gran bosque hasta que cae agotado al suelo. Le encuentra un chico llamando Jude, que le instala en la parte de atrás de su camión, antes de arrancar hacia el interior del bosque para llevar un pedido a Callie y a su amante, Clay.
Callie, una belleza natural que vive en comunión con la naturaleza, ve a Darkly delirando y decide cuidar de él. Mientras recupera la salud, el joven empieza a obsesionarse con la chica, desconocedor de tales pasiones. Sus padres han muerto recientemente y no conoce otro modo de vida que el que le han dado éstos, unos fanáticos religiosos para quienes el deseo sexual es un pecado mortal.
Cuando Clay vuelve a casa, Darkly no sabe como controlar sus sentimientos. Pide a Dios que le ayude y le guíe, pero su tormento se empieza a manifestar en forma de locura. Retirado a lo más profundo del bosque, conoce a una anciana que le convence de que Callie mató a su marido y sedujo a su hijo, que no es otro que Clay.
Esta historia agrava la locura de Darkly, que se debate entre emociones contradictorias ¿Callie es un ángel o una bruja? ¿Sus padres se le aparecen y le dicen que Dios desea que limpie el bosque, destruyendo todo aquello que sea pecaminoso o impuro, pues "no hay fe sin sangre". Una noche, Darkly sale para matar a Callie...
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