Después del trepidante torneo, Naruto empieza a entrenar con su nuevo maestro, Ebisu, con el objetivo de estar listo para la tercera y última parte de su examen de ascenso a chûnin.
Pero Naruto no soporta a Ebisu, y se alegre mucho cuando un extraño Ninja hace su aparición montado en una rana gigante y derrota a su ?D2maestro? ?D3. Este Ninja tan particular se llama Jiraiya? ¡Y le vuelven loco las mujeres!
Ahora que Ebisu está fuera de combate, Naruto necesita un nuevo maestro. ¿Podría ser Jiraiya? ¿Pero qué puede hacer Naruto para convencerle? ¡Tal vez funcione alguna de sus famosas técnicas!
El tercer Hokage les advirtió de que todo genin que pasase las preliminares tendría un mes para preparar la parte final del examen. ¡A por todas Naruto!..
Contiene:
53. ¡Cuánto tiempo! ¡Aparece el ermitaño pervertido!
54. Una transmisión directa del ermitaño pervertido. ¡El Jutsu de invocación!
55. Un sentimiento interminable: Una flor con un deseo en su interior
56. ¿Vida o muerte? Arriesgando la vida por la maestría
57. ¡Voló! ¡Saltó! ¡Buceó! ¡Aparece el Rey Sapo!





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