Disco 1. El Pequeño Vampiro: No es fácil ser un niño de nueve años en un país nuevo. Antón acaba de mudarse con sus padres desde una gran ciudad en EE. UU. A un pequeño pueblo en un lugar remoto de Escocia. En su nuevo hogar conocerá a Rudiger, un pequeño vampiro del que rápidamente se hace amigo. Entre los dos, emprenderán la búsqueda de un amuleto que permita a Rudiger volver a ser un niño normal. Una aventura alucinante en la que los vampiros son buenos, las vacas vuelan y los niños son auténticos héroes.
Disco 2. Pinocho y Geppetto: Pinocho y su mejor amigo, Lampwick, hacen campana y van a un carnaval ambulante donde, entre otras maravillas, ven como Mme. Flambeau utiliza un elixir mágico para curar a un hombre. Cuando vuelven a casa ven que el padre de Pinocho está muy enfermo y deciden volver al carnaval para obtener el elixir. Pero la malvada Mme. Flambeau solo se lo dará si Pinocho se convierte en su nuevo número. Cuando su padre toma el elixir se transforma en
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