Disco 1. ¿Dónde Está la Casa de Mi Amigo?: En la escuela del pueblo de Koker, al norte de Irán, Mohamed no ha hecho los ejercicios en el cuaderno y el profesor le amenaza con la expulsión si vuelve a repetir la misma falta. Esa misma tarde, su compañero, Ahmed, toma por equivocación el cuaderno de Mohamed y cuando decide ir a buscar la casa de su amigo para devolvérselo, se pierde en la noche. Un canto a la solidaridad protagonizada por un niño, capaz de atravesar a pie kilómetros de campos en mitad de la noche por evitar el mal de su compañero.
Disco 2. Y la Vida Contínua...: Tras el terrible terremoto que sacudió el norte de Irán en 1990, un padre y un hijo deciden abandonar la devastadora área del epicentro, para descubrir el destino de los dos jóvenes actores de la película "¿Donde está la casa de mi amigo?!. Ya en la ciudad, los dos visitantes, descubren asombrados que pese al desastre, los supervivientes continúan su vida llenos de esperanza.
Disco 3. A Través de os Olivos: Un equipo de rodaje llega a un pueblo del norte de Irán, en la región de Koker, devastado por un temblor de tierra para realizar una película. Hossein, un joven muchacho del lugar, es contratado como ayudante del equipo y además se le asigna la interpretación de un pequeño papel en la película. debido a una casualidad, su compañera es una muchacha del vecindario, de la que está locamente enamorada. Los padres de ella rechazan el matrimonio porque Hossein no tiene casa propia en posesión. El seguirá hasta el final a su amada, intentando que el rodaje no se interponga entre ellos y dé lugar a ningún malentendido.
Disco 4. El Globo Blanco: El 21 de marzo, primer día de la primavera, es el Año Nuevo en Irán. Razieh, una niña de ochos años, sueña con tener un pez dorado para las Fiestas como marca la tradición. Con la ayuda de su hermano, convence a su madre para que le dé su último billete y comprar el pez. Sola en las abarrotadas calles de la ciudad, pierde el dinero. La búsqueda del mismo será la ocasión para unos nuevos encuentros e inesperadas aventuras.