Disco 1. Samurai: Takezo junto a su mejor amigo, Matahachi, deja su pueblo para combatir con su ejército. Ambos, tras una derrota en el frente, se cobijan en la solitaria casa de Oko, una viuda que vive con su hija. Matahachi dejará que Oko le seduzca, y junto con ella y sus hijas de irá a Tokyo, olvidando a su prometida Otsu. Takezo vuelve al pueblo y explica lo sucedido a la família de Matachachi, que no cree nada de lo que les dice. Arrestado por traición, Takezo será salvado de la muerte por un monje que, a cambio, le impone el estudio del código samurai.
Disco 2. Samurai 2: Tras años recorriendo multitud de lugares, labrando su reputación como el más grande luchador del Japón, Takezo regresa a Kyoto para enfrenterse al líder de más prestigiosa escuela de samurais de la región. Como demostración de su valor. Takezo se dirige deliberadamente hacia una emboscada preparada por los seguidores de la escuela, mientras el joven y brillante luchador Sasaki Kojiro le observa
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