Ram (Paul Newman) va a la estación de trenes de San Lázaro, en París, a esperar al gran trompetista americano Wild Man Moore (Louis Armstrong) y allí conoce a dos turistas, Connie (Diahann Carroll) y Lilian (Joanne Woodward). Tras el primer contacto Ram las invita al ?Club de Marie? donde junto a su amigo Eddie (Sidney Poitier) tocan cada noche impagables sesiones de jazz. Tras la actuación Ram y Lillian pasan la noche juntos, iniciándose una extraña relación amorosa.
Por su parte, Wild Man le ha prometido a Ram que hará llegar una partitura suya a una importante empresa parisino. Cuando esto ocurre, Ram ya no sabe que quiere hacer con su vida: seguir con su carrera artística en París o sucumbir al amor de Lillian y volver con ella a Estados Unidos..
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