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En el estudio de Lambertini se ensaya la representación de una zarzuela. La protagonista, Francisquita, está enamorada de su co-protagonista, Fernando, pero él no se fija en ella, absorbido como está por otra integrante del reparto, Aurora, que a su vez no le corresponde. Cardona, amigo de Fernando, decide ayudar a Francisquita.
Disco 2. Una Muchachita de Valladolid:
Patricio, poderoso diplomático, encuentra la esposa ideal en Mercedes, una chica a la que conoce en Valladolid y de la que queda enamorado por su belleza y sencillez. Tras unos meses de felicidad, los celos se interponen en su felicidad cuando entra en juego Alejandra, esposa de un canciller con el que Patricio está negociando..
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