En plena madrugada Ernesto conduce bajo el influjo de alcohol y sufre un accidente. Ernesto ingresa en la clínica del Dr. Berger en estado de muerte cerebral, pero la muchacha que le acompañaba ha resultado ilesa. El Dr. Berger es en realidad un científico loco que decidirá realizar con los accidentados su experimento más arriesgado: un transplante de cerebro.
Disco 2. Pecado Mortal:
A la mansión de los Urbieta llega un sobrino lejano llamado Alberto. Doña Alcira, dueña de la casa, tiene dos hijas: Madeleine y Luisa. La llegada de Alberto produce una conmoción. Luisa se encapricha de él y comienza un jugueteo amoroso; él se deja llevar por el escarceo, aunque su punto de mira está puesto en Madeleine..



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