En el Valle de los Pequeñines la presa de agua está a punto de reventar. El guardián de la presa le pide a Pulgarcita que avise al Príncipe del Prado de los Tulipanes para que envíe soldados que le ayuden a contenerla. Pulgarcita sale del Valle, pero su camino hacia el palacio del Príncipe no va a ser fácil: es atrapada por una bruja que la vende a una mujer que no puede tener hijos. Más tarde, una rana la secuestrará para casarse con ella y, aunque un oso la ayudará a huir, la inminente llegada del invierno hará que Pulgarcita se quede sola. Cuando está a punto de morir de frío una anciana rata la recoge y le dice que si se casa con un topo éste la llevará hasta el Prado de los Tulipanes. Sin embargo, un ruiseñor le advierte que es mentira y se ofrece a rescatarla; pero Pulgarcita no puede volver sin haber solucionado el problema del dique. Sin embargo, al ruiseñor se le ha ocurrido una idea que solucionará el problema.