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Se organiza un concurso de belleza. Minmei gana, a pesar de que la favorita para el triunfo era una actriz. Rick se pierde la victoria de Minmei porque estaba peleando con una nave de reconocimiento Zentraedi a los mandos de un VF-1.
10. Juego a Ciegas:
A Rick, Max y Ben se les asigna la misión de escoltar una nave ocupada por Lisa Hayes. Los Zentraedi interceptan la nave, y capturan a Rick, Lisa y Ben a los que someten a diversos exámenes.
11. Primer Contacto:
Dolza, Breetai y Exedore hacen un interrogatorio a los rehenes. Ellos se atemorizan cuando ven a Lisa y Rick besarse, y creen que los micronianos han descubierto los secretos de la protocultura. Max, que permanecía fuera de la nave, los consigue rescatar, camuflando su VF-1 como un Zentraedi.
12. El Gran Escape:
Gracias a Miriya un grupo de espías Zentraedi consigue infiltrarse a bordo del SDF-1 para recopilar información de sus habitantes..
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