Juan es el hijo de una pobre viuda sevillana y a pesar de eso conseguirá llegar a ser un gran torero, reconocido e3n todo el país. En su ascendente carrera conocerá y se casará con Carmen, una mujer honrada, bella y casta. Pero toda su suerte se truncará con la aparición de la hija del Marqués de Guevara, Doña Sol, que será capaz de hacer cambiar sus convicciones y arrastrarlo a una pasión desenfrenada que pondrá en peligro su reputación. Se establecerá un curioso paralelismo entre la vida de Juan y la del bandido Plumitas, Juan se aparta de lo establecido por la sociedad y se convierte así en un personaje al margen del a misma al igual que el citado Plumitas.
Rodolfo Valentino entre los espectadores de la época. Después de El Caíd, Valentino consolida su imagen de seductor latino. En esta ocasión interpreta a un personaje apasionado entre el amor de dos mujeres, en un contexto adverso y una historia morbosa, llena de sensualidad y exotismo folclórico español. Nita Naldi está estupenda en su papel de vamp. La potencia de las imágenes del film aseguraron el éxito de una de las pocas y más importantes películas de corta carrera de Rodolfo Valentino..
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