Sonrisas y Lágrimas: Vol. 2 (Episodios 6-10) 

Desde el fallecimiento de su esposa, el Capitán Trapp ha tenido un sinfín de problemas con sus hijos y hasta ahora ninguna de las veinticinco institutrices que han pasado por la mansión ha llegado a ser aceptada por la familia. Ahora es el turno a la joven mujer novicia María, que con su alegría y su amor por la música tratará de que los rebeldes muchachos le abran sus corazones poco a poco. Primero, debe conseguir que la pequeña María recupere las ganas de vivir y más tarde encontrar a Johanna y a Werner que ha desaparecido sin dejar rastro al regresar de la escuela. Pero eso no es nada en comparación con el boicot que encabeza contra ella la mayor de las niñas, Hedwig, que alberga un gran rencor y desconfía hacia los adultos desde la muerte de su madre..