El dictador Mac Bee (Michel Piccoli) es el amo y señor de una extraña ciudad, similar a París y dividida en dos por el muro de Berlín. Mac Bee, quien envejece rápidamente, busca al hombre que involuntariamente le donó sus células cerebrales hace 20 años: Sin más células cerebrales de Tykho Moon, Mac Bee perderá el control de la luna y mandará a sus mejores soldados para encontrar a Tykho. Pero Tykho ha perdido la memoria después de su primera operación y se ha convertido en Anikst (Johan Leysen), un escultor.
Éste tiene el presentimiento de que algo va mal y de que, por alguna razón, él pueda ser el objeto de la intensa búsqueda. Mientras pasea por las calles de la ciudad, se encuentra y se enamora de Lena (Julie Delpy), una bella prostituta que resulta ser más de lo que aparentaba en un principio..
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